- Lee HAZLEWOOD Voice, Guitare
- 1 Long black train
- 2 Ugly brown
- 3 Son of a gun
- 4 We all make the flowers grow
- 5 Run boy run
- 6 Six feet of chain
- 7 The railroad
- 8 Look at that woman
- 9 Peculiar guy
- 10 Trouble is a lonesome town
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