- Archie SHEPP Saxophone ténor, Voix
- John HICKS Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- 1 Lonnie's lament
- 2 Everytime we say goodbye
- 3 Time after time
- 4 All or nothing at all
- 5 But beautiful
- 6 Que reste-t-il de nos amours?
- 7 Blue train
- 8 A little surprise for the lady
- 9 I want to talk about you
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