- Jim BEARD Keyboards, Percussion, Voix
- David BLAMIRES Voix, Mellophone
- Mark LEDFORD Voix, Piccolo trumpet
- Jon HERINGTON Guitare, Harmonium, Voix
- Marc QUINONES Percussion
- Aaron HEICK Flûte, Piccolo, Clarinette
- Aaron HEICK English horn, Oboe
- Stan HARRISON Flûte, Clarinette, Clarinette basse
- Todd REYNOLDS Violon
- Erik FRIEDLANDER Violoncelle
- John PATITUCCI Contrebasse
- Billy WARD Drums
- 1 Big pants
- 2 Tandoori taxi
- 3 Gone was, gone will be
- 4 In all her finery
- 5 Social climate
- 6 Side two
- 7 Hand to hand
- 8 Gonna tell on you
- 9 Major Darling's impossible halftime show
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