- Otis TAYLOR Voix, Guitare acoustique, Rhythm guitar
- Otis TAYLOR Banjo, Electric banjo, Electric mandolin
- Otis TAYLOR Harmonica
- Eddie TURNER Guitare
- Kenny PASSARELLI Contrebasse, Keyboards
- Ben SOLLEE Violoncelle
- Cassie TAYLOR Background vocals
- 1 Rosa, Rosa
- 2 Kitchen towel
- 3 Comb your brown hair
- 4 Babies don't lie
- 5 Be my Frankenstein
- 6 House of the crosses
- 7 Past times
- 8 Shakie's gone
- 9 Be my witness
- 10 Nasty letter
- 11 Walk on water
- 12 Baby, please don't go
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