- Blind Willie McTELL Guitare, Voix
- UNKNOWN Talking, Voix
- 1 Hide me in the bosom
- 2 Honey it must be love
- 3 Sending up my timber (tk.1)
- 4 Sending up my timber (tk.2)
- 5 Lord have mercy if you please
- 6 It's my desire
- 7 Trying to get home
- 8 Don't forget it
- 9 Good little thing
- 10 You can't get stuff no more
- 11 Pal of mine (tk.2)
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