Recorded June 6-7 and December 11-12, 2000.
- Andy BEY Voix, Piano
- John SNEIDER Flugelhorn
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Andy BEY Voix
- Steve TURRE Trombone, Conch shells
- Paul MEYERS Guitare
- Peter WASHINGTON
- Victor LEWIS
- Mino CINELU Percussion
- Andy BEY
- Paul MEYERS
- Ron CARTER Contrebasse
- Victor LEWIS
- Andy BEY Voix, Piano
- Earl GARDNER Flugelhorn
- Steve TURRE Trombone
- Marty EHRLICH Flûte alto
- Paul MEYERS
- Peter WASHINGTON
- Mino CINELU
- Geri ALLEN Arrangeur
- Andy BEY
- Earl GARDNER Trompette
- Steve TURRE
- Marty EHRLICH Clarinette, Clarinette basse
- Peter WASHINGTON
- Victor LEWIS Drums
- Geri ALLEN
- Andy BEY Voix, Piano
- Peter WASHINGTON
- Victor LEWIS
- Andy BEY
- Ron CARTER Contrebasse
- Victor LEWIS
- Andy STEIN Violon, Arrangeur
- Laura SEATON Violon
- Barry FINCLAIR Viola
- Peter SANDERS Violoncelle
- Andy BEY Voix, Piano
- [solo]
- 1 Tuesdays in Chinatown
- 2 Fragile
- 3 Bridges
- 4 Saídas e bandeiras
- 5 In a mist
- 6 I'll remember April
- 7 Invitation
- 8 Little girl blue
- 9 Just friends
- 10 Feelin' lowdown
- 11 River man (Live)
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