Blues.
- Kelly Joe PHELPS Voix, Guitare acoustique, Banjo
- Kelly Joe PHELPS Mélodica
- with
- Keith LOWE Contrebasse
- John RAHAM Drums
- Chris GESTRIN Pump organ, Wurlitzer, Piano
- Chris GESTRIN Mélodica
- Steve DAWSON Pedal steel guitar, Guitare acoustique
- Jesse ZUBOT Fiddle
- 1 Crow's nest
- 2 The anvil
- 3 Spanish hands
- 4 Plumb line
- 5 Scapegoat
- 6 Big shaky
- 7 Tight to the jar
- 8 MacDougal
- 9 Loud as ears
- 10 Red light nickel
- 11 Handful of arrows
- 12 Tunesmith retrofit
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