- Terry CALLIER Voix, Guitare
- Sonny BURKE Keyboards, Synthetiseur
- Earl VAN DYKE Keyboards
- Keni BURKE Guitare basse
- James GADSON Drums
- Wah-Wah WATSON Guitare
- Fred WESLEY Trombone
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- and others
- 1 Sign of the times
- 2 Pyramids of love
- 3 Turn you to love
- 4 Do it again
- 5 Ordinary Joe
- 6 Occasional rain
- 7 Still water (love)
- 8 You and me (will always be in love)
- 9 A mother's love
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