Plages 1 à 5 : Londres, 25 Mars 1965.
Plages 6 à 8 : Bruxelles, Mars 1965.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Harold MABERN Piano
- Arthur HARPER Contrebasse
- Jimmy LOVELACE Drums
- 1 Yesterdays
- 2 Jingles
- 3 Around midnight
- 4 Twisted blues
- 5 Full house
- 6 Impressions
- 7 Here's that rainy day
- 8 The girl next door
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