- Dave VALENTIN Flûte
- Herbie MANN Flûte, Flûte alto
- Mark FALCHOOK Keyboards
- Oscar CARTAYA Guitare basse
- Robby AMEEN Drums, Percussion
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Bill O'CONNELL Piano
- Lincoln GAINES Guitare basse
- Tony CINTRON JR Drums
- Marc QUIÑONES Percussion
- Reuben RODRIGUEZ Guitare basse
- 1 Bronx bad boys
- 2 Moonlight walk
- 3 Jesse's samba
- 4 First date
- 5 Rambo the cat
- 6 Two amigos
- 7 Old hill (Morro velho)
- 8 Savana
- 9 Obsession
- 10
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