B.Freeman plays on tracks 8 to 12 only.
- George BARNES Guitare
- Carl KRESS Guitare
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- 1 Love is just around the corner
- 2 Snowfall
- 3 Keeping out of mischief now
- 4 This can't be love
- 5 Mood indigo
- 6 Satin doll
- 7 At sundown
- 8 Disenchanted trout
- 9 Please
- 10 Something tender
- 11 The eel's nephew
- 12 Golden retriever puppy dog blues
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