Track 4: Kenny Burrell & rhythm section only; track 7: Jimmy Raney & rhythm section only.
- Kenny BURRELL Guitare
- Jimmy RANEY Guitare
- Donald BYRD Trompette
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Mal WALDRON Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Blue Duke
- 2 Dead heat
- 3 Pivot
- 4 Close your eyes
- 5 Little Melonae
- 6 This way
- 7 Out of nowhere
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