- 1 Two highways
- 2 I'm alone again
- 3 Wild Bill Jones
- 4 Beaumont rag
- 5 Heaven's bright shore
- 6 Love you in vain
- 7 Here comes goodbye
- 8 As lovely as you
- 9 Windy city rag
- 10 Lord don't forsake me
- 11 Teardrops will kiss the morning dew
- 12 Midnight rider
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