- Jimmy RANEY Guitare
- Jim HALL Guitare
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Steve SWALLOW Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Hold me
- 2 A primeira vez
- 3 Presente de Natal
- 4 Morning of the Carnival
- 5 Este seu olhar
- 6 Betaminus
- 7 Move it
- 8 All across the city
- 9 Coisa mais linda
- 10 How about you
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