Enregistrement public.
- Willie NELSON Voix, Guitare acoustique
- Wynton MARSALIS Voix, Trumpets
- Walter BLANDING Saxophone
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Dan NIMMER Piano
- Carlos HENRIQUEZ Basse électrique
- Ali JACKSON Drums
- 1 Bright lights big city
- 2 Night life
- 3 Caldonia
- 4 Stardust
- 5 Basin street blues
- 6 Georgia on my mind
- 7 Rainy day blues
- 8 My bucket's got a hole in it
- 9 Ain't nobody's business
- 10 That's all
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