Ancien classement LP: UM9202 [Mulligan]. Tracks 7 to 11 are bonus tracks previously unreleased.
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- John BEAL Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Paul DESMOND Saxophone baryton
- Gerry MULLIGAN Piano
- Jim HALL Guitare
- John BEAL Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- 1 All the things you are
- 2 Stardust
- 3 Two of a mind
- 4 Blight of the fumble bee
- 5 The way you look tonight
- 6 Out of nowhere
- 7
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