- Jimmy RUSHING Voix
- Dick VANCE Trompette
- Dicky WELLS Trombone
- Rudy POWELL Saxophone alto, Clarinette
- Harold CLARK Saxophone ténor
- Al WILLIAMS Piano
- Walter PAGE Contrebasse
- Ralph JONES Drums
- Jimmy RUSHING
- Frank GALBRAITH Trompette
- Dicky WELLS
- Pete CLARK Saxophone alto
- Buddy TATE Saxophone ténor
- Fletcher SMITH Piano
- Jimmy SHIRLEY Guitare
- Walter PAGE
- Bobby DONALDSON Drums
- Champion Jack DUPREE Voix, Piano, Foot-tapping
- unknown Contrebasse
- Champion Jack DUPREE Voix, Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- Champion Jack DUPREE
- unknown Harmonica
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- Champion Jack DUPREE
- unknown Saxophone ténor
- unknown Guitare
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- 1 The way I feel
- 2 In the moonlight
- 3 She's mine, she's yours
- 4 Go get some more, you fool
- 5 Somebody's been spoiling these women
- 6 Walking the blues
- 7 Harelip blues
- 8 Overhead blues
- 9 Silent partner
- 10 Blues for everybody
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