Tracks 8 & 9 are bonus tracks.
- Barney KESSEL Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- 1 Two way conversation
- 2 Walkin' and talkin'
- 3 Summertime
- 4 Wave
- 5 I'm on my way
- 6 Alone again (naturally)
- 7 Killing me softly with his song
- 8 Wave (Alt.tk.)
- 9 I'm on my way (Alt.tk.)
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