- Jerome FROESE Keyboards
- Edgar FROESE Drums, Guitare
- Gerald GRADWOOL Guitare acoustique, Guitare
- Linda SPA Saxophone alto
- Mark HORNBY Slide guitar
- 1 Catwalk
- 2 Birdwatcher's dream
- 3 Little blond in the park of attractractions
- 4 Living in a fountain pen
- 5 Stratosfear
- 6 Bride in cold tears
- 7 Haze of fame
- 8 Tyranny of beauty
- 9 Largo
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