- Willie SMITH Drums, Voix
- Calvin JONES Guitare basse, Voix
- MADISON SLIM Harmonica, Voix
- Billy FLYNN Guitare
- Willie O'SHAWNY Keyboards
- Tony O. Guitare
- 1 Got love if you want it
- 2 Things could be worse
- 3 Eye to eye
- 4 In the rain
- 5 Watch your ennemies
- 6 Don't say that no more
- 7 I don't trust you, man
- 8 No one to love me
- 9 When the blues come around
- 10 Who's been talkin'
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