Recorded August/September, 2001.
- John SCOFIELD Guitare
- Avi BORTNICK Rhythm guitar, Sampler
- Jesse MURPHY Guitare basse
- Adam DEITCH Drums, Percussion, Rap vocals
- Guests:
- John MEDESKI Keyboards
- Karl DENSON Saxophone ténor, Flûte
- 1 Acidhead
- 2 Ideofunk
- 3 Jungle fiction
- 4 I brake 4 monster booty
- 5 Animal farm
- 6 Offspring
- 7 Tomorrow land
- 8 Überjam
- 9 Polo towers
- 10 Snap crackle pop
- 11 Lucky for her
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