- Donal FOX Piano
- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- 1 Ugly beauty
- 2 Vamping with T.T.
- 3 'Round midnight
- 4 Hope scope
- 5 Song for Murray
- 6 Icarus
- 7 Becca's ballad
- 8 Picasso
- 9 Golden ladders
- 10 Hope scope, live
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