- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- Oscar PETERSON
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN
- Oscar PETERSON
- Milt JACKSON Vibraphone
- Ray BROWN
- Ed THIGPEN
- Oscar PETERSON
- Ray BROWN
- Ed THIGPEN
- Ernie WILKINS' ORCHESTRA
- Oscar PETERSON
- Clark TERRY Trompette, Voix
- Ray BROWN
- Ed THIGPEN
- 1 Sometimes I'm happy
- 2 Love you madly
- 3 In the wee small hours of the morning
- 4 Reunion blues
- 5 Waltz for Debby
- 6 Blues for Big Scotia
- 7 Jet song
- 8 Noreen's nocturne
- 9 Mumbles
- 10 Chicago
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