- Terry SNYDER Interprète
- Jack COSTANZO Interprète
- Leo ARNAUD Interprète
- Joe LOCO Interprète
- Martin DENNY Interprète
- Elliott FISHER Interprète
- LATIN JAZZ SEXTET Interprète
- Les LES BAXTER & BILLY MAY Interprète
- Al CAIOLA Interprète
- Tino CONTRERAS Interprète
- Dick HYMAN Interprète
- Nick PERITO Interprète
- LES BAXTER Interprète
- Laurindo ALMEIDA Interprète
- BALINESE BONGOS Interprète
- Laurindo ALMEIDA Interprète
- Joe LOCO Interprète
- Jack COSTANZO Interprète
- 1 Deep night * Softly as in a morningsunrise
- 2 Latin fever
- 3 Taboo
- 4 Nightmare
- 5 On green dolphin street * Hernando'hideaway
- 6 Dr No's fantasy
- 7 A night in Tunisia
- 8 Cherry pink and apple blossom white
- 9 Bernie's tune
- 10 Brazil
- 11 Caravan
- 12 The inch worm
- 13 Misirlou * Quien sera
- 14 The young savages
- 15 Balinese bongos
- 16 Club caballeros
- 17 Moderna muchacha
- 18 La cumparsa * harlem nocturne
- 19 Colon (bonus track)
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