R'n'R/Boogie.
- Reverend Billy C. WIRTZ Voix, Keyboards, Vibraphone
- Bob GREENLEE Guitare basse, Piano
- Warren KING Guitare
- Ronnie Byrd FOSTER Drums, Background vocals
- Ace MORELAND Guitare, Guitare acoustique
- Caesar FRAZIER Orgue
- Bill Foots SAMUEL Saxophone ténor
- Terry MYERS Saxophone baryton
- Dave SIGNS Orgue
- ROOT BOY SLIM Voix
- Dru LOMBAR Guitare
- Mark HODGSON Harmonica
- Molly NOVA Electric violin
- Jody HUDSON Background vocals
- 1 Get off my lawn!
- 2 What did I do?
- 3 The visitor
- 4 Conspiracy boogie
- 5 A man's gotta do (what a woman's gotta do)
- 6 Tourist trap
- 7 I'm not too old for you
- 8 Nathan Lee
- 9 Everybody's lips but mine
- 10 The woman on page 63
- 11 What I used to do all night
- 12 I hold your hand in mine
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