- Billy JENKINS Guitare
- Iain BALLAMY Saxophone alto, Saxophone ténor
- Dai PRITCHARD Saxophone baryton, Saxophone alto
- Tim MATTHEWMAN Guitare basse
- Roy DODDS Drums
- DAWSON Percussion
- 1 Brilliant
- 2 Pharoah Sanders
- 3 Margaret's menstrual problem
- 4 Sade's lips
- 5 Spastics dancing
- 6 Bhopal
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