- David NEWMAN Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Brian CARROTT Vibraphone
- David LEONHARDT Piano
- Stephen NOVOSEL Contrebasse
- Winard HARPER Drums
- 1 Nature boy
- 2 Amandla
- 3 Up jumped spring
- 4 Spring can really hang you up the most
- 5 Autumn in New York
- 6 Sky blues
- 7 Another Kentucky sunset
- 8 Summertime
- 9 Sunrise
- 10 A nightingale sang in Berkeley Square
- 11 Skylark
- 12 Under a Woodstock moon
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