- Kasuko HOHKI Voix
- Clive BELL Programming [Synth.], Flûte
- SODA Backing vocals
- Dean BROADWICK Backing vocals, Backing vocals
- Chika NAKAGAWA Voix
- Ray HOGAN Backing vocals
- Sylvia HALLETT Violon
- Justin ADAMS Guitare
- David ROSS Djembe
- Andy PEAK Programming [Synth.]
- Yasumi SATO Talking
- Steve BLAKE Saxophone baryton
- Peter CUSACK Guitare
- Chris CORNETTO Keyboards
- 1 One step
- 2 Different
- 3 Mad man in Manchester
- 4 Time is a passer-by (in Tokyo)
- 5 Johnny Reaggae
- 6 Miniature whale
- 7 Annabella
- 8 Thunderwing
- 9 Ring road
- 10 Yakasita underfloor world
- 11 Welcome to the space
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