Musique pop.
- James MORRISON Voix, Guitare acoustique
- Martin TEREFE Guitare électrique, Guitare acoustique, Basse
- Martin TEREFE Percussion, Backing vocals
- Martin "Blacknuss" JONSSON Drums
- Glen SCOTT Keyboards, Backing vocals
- Nikolaj TORP Keyboards, Mélodica
- David DAVIDSON AND THE LOVE SPONGE STRINGS String section, Arrangeur
- Sven LINDVALL Basse
- Diane CHARLEMAGNE Backing vocals
- Delroy IVANHOE Backing vocals
- Evelyn ROBERTS Backing vocals
- Rosemary BAIN Backing vocals
- Eg WHITE Guitare acoustique, Keyboards, Guitare électrique
- Anthony LAMARCHINA Violoncelle
- Andreas OLSSON Beats, Programming [Synth.]
- Steve ROBSON Guitare basse, Keyboards
- Ian THOMAS Drums
- Marcus BROWN Keyboards
- Tony MCANANEY Guitare
- Neil TAYLOR Guitare
- Alan SIMPSON Guitare
- Subrina EDWARDS Backing vocals
- Joy MALCOLM Backing vocals
- Sharon WHITE Backing vocals
- Lorrain SMITH Backing vocals
- Guy BARKER Trompette
- Phil TODD Saxophone
- 1 Under the influence
- 2 You give me something
- 3 Wonderful world
- 4 The pieces fon't fit anymore
- 5 One last chance
- 6 Undiscovered
- 7 The letter
- 8 Call the police
- 9 This boy
- 10 If the rain must fall
- 11 How come
- 12 The last goodbye
- 13 Better man
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