- Rufus WAINWRIGHT Voix
- Blale MILLS Guitare, Tympani
- Randy KERBER Piano
- Matt CHAMBERLAIN Drums, Percussion
- George DEORING Mandoline
- Greg LEISZ Pedal steel guitar
- David PILTCH Guitare basse
- Mitchell FROOM Keyboards, Programming [Synth.]
- Dan HIGGINS Clarinette, Saxophone, Flûte
- Rob MOOSE Violon, Viola
- Gabriel CABEZAS Violoncelle
- David FARAGHER Guitare basse
- Laura BRENES French horn
- Gerry LEONARD Guitare
- Adam LEVY Guitare
- Kaveb RASTEGAR Guitare basse
- Jim KELTNER Drums
- Thomas BARTLETT Piano
- Nick DALEY Trombone
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1
Trouble in paradise
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2
Damsel in distress
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3
Unfollow the rules
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4
You ain't big
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5
Romantical man
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6
Peaceful afternoon
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7
Only the people that love
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8
This one's for the ladies (THAT LUNGE!)
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9
My little you
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10
Early morning madness
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11
Hatred
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12
Alone time
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