- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Joe LOVANO Clarinette alto, Wood flute, Gongs
- Joe LOVANO Percussion
- Judi SILVANO Voix
- Tim HAGANS Trompette
- Kenny WERNER Piano
- Steve SWALLOW Guitare basse
- or
- Charlie HADEN Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- 1 Luna park
- 2 Sculpture
- 3 Josie & Rosie
- 4 This is always
- 5 Worship
- 6 Cleveland circle
- 7 The dawn of time
- 8 Lost nations
- 9 Hypnosis
- 10 Chelsea rendezvous
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