- Neil YOUNG Voice, Guitare, Piano
- Nicolette LARSON Voice
- Astrid YOUNG Voice
- Spooner OLDHAM Piano
- Ben KEITH Guitare, Pedal steel guitar
- Tim DRUMMOND Basse [voix]
- Larry CRAGG
- Oscar BUTTERWORTH Drum
- Nils LOFGREN Guitare
- 1 The old laughing lady
- 2 Mr. Soul
- 3 World on a string
- 4 Pocahontas
- 5 Stringman
- 6 Like a hurricane
- 7 The needle and the damage done
- 8 Helpless
- 9 Harvest moon
- 10 Transformer man
- 11 Unknow legend
- 12 Look out for my love
- 13 Long may you run
- 14 From Hank to Hendrix
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