Blues from St Louis, Missouri.
- Clara McDANIEL Voix
- Johnnie JOHNSON Piano
- Arthur WILLIAMS Harmonica
- Erskine OGLESBY Saxophone
- Charles JONES Guitare
- Tom MALONEY Guitare
- Gus THORNTON Guitare basse
- Kenny RICE Drums
- 1 Thread your needle
- 2 Wee wee hours
- 3 Yes, he's gone
- 4 Unwanted child
- 5 Hurtin' inside
- 6 What can I do to change your mind?
- 7 Done something wrong
- 8 Every time I think of you
- 9 Subject: Men and boys
- 10 I'm just a prisoner
- 11 I'm leaving you
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