- Jonny HARDIE Fiddle, Guitare, Bouzouki
- Gavin MARWICK Fiddle
- Davy CATTANACH Percussion, Guitare
- Fraser MOWAT Guitare basse, Didjeridu
- Annie GRACE Whistle
- Ruth HARDIE Fiddle
- 1 The rejected lover
- 2 Willie's auld trews * Keep it up * Dogs bite chapmen
- 3 Rob Roy MacGregor * Prince Charles * Charles Sutherland
- 4 The McNeils of Ugadale * Jig brest St.Marc * Lads of tain * Mrs Macinroy of Lude
- 5 Andy of tain * Lady Mary Stopford * The blackhaired lad * Kissing is best of A'
- 6 A breton march * An irish reel * Hatton burn
- 7 The hills of Glenorchy
- 8 Neil gow's wife * Captain Keeler * Will you mary me
- 9 Mrs Forbes, Leith * Hamish's reel * The periwig * Carnie's canter
- 10 A breton jig * Isobel blackey * Dougie's decision
- 11 The dancing bear
- 12 Jenny dang the weaver * J.F.Dickie * Athol Brose
- 13 Indo para isorga * A galician waltz * Gur mis tha gu craiteadh o n uridh
- 14 John Stephen of chance inn
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