Feat.Volly DeFaut. Recorded March/April, 1972.
- Art HODES Piano
- Volly DeFAUT Clarinette
- Truck PARHAM Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- Nappy TROTTIER Trompette
- George BRUNIS Trombone
- 1 St.Louis blues
- 2 You gotta gimme some
- 3 Struttin' with some barbecue
- 4 Tin roof blues
- 5 After you've gone
- 6 Jackass blues
- 7 Basin street blues
- 8 Volly's room
- 9 I know that you know
- 10 Sobbin' blues
- 11 Ode to Louis Armstrong: Do you know what it means to miss New Orleans*Sleepy time down South
- 12 Ja da
- 13 Panama rag
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