- Fred MORRISON Uilleann pipes, Whistle, Bagpipe
- Jamie MCMENEMY Bouzouki
- T. MCMANUS Guitare
- 1 Up South
- 2 The mistress of the house
- 3 Passing places
- 4 The ladies from hell
- 5 Tony's tune
- 6 Coire Bheinn
- 7 Leaving Lochmaddy
- 8 The lochader dance
- 9 The old school house
- 10 The Earl of Seaforth's Salure
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