- 1 The preacher's blues
- 2 Pontarchtrain
- 3 The black dog blues
- 4 Mistreated mama
- 5 The spring of '65
- 6 Going across the mountains
- 7 Corinna, Corinna
- 8 The T.B. blues
- 9 South coast bound
- 10 The Bonny light horseman
- 11 The black snake moan
- 12 Chattanooga papa
- 13 Write me a few of your lines
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