- Buffy SAINTE-MARIE Voix, Strings, Mouth-bow
- Jack LENZ Piano
- Patrick COCKETT Guitare acoustique
- Kris BIRKETT Synthetiseur
- Roger JACOB Orgue
- Rick MARVIN Keyboards
- John ROBINSON Drums
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- Steve FORMAN Percussion
- 1 Darling don't cry
- 2 Up where we belong
- 3 Piney wood hills
- 4 Cripple creek
- 5 God is alive * Migic is a foot
- 6 Until it's time for you to go
- 7 Universal soldier
- 8 Goodnight
- 9 Dance me raound
- 10 He's an Indian cowboy in the rodeo
- 11 Now that the buffalo's gone
- 12 Soldier blue
- 13 Eagle man * Changing woman
- 14 Bury my heart at wounded knee
- 15 Starwalker
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