- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Ernie WATTS Piccolo, Flûte, Flûte alto
- Ernie WATTS Keyboards
- Patrice RUSHEN Keyboards, Voix, Percussion
- Patrice RUSHEN Synthetiseur
- Ndugu CHANCLER Drums, Percussion, Rap vocals
- Ndugu CHANCLER Keyboards
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- 1 Late one night
- 2 To see you
- 3 All fall down
- 4 Delightful eyefull
- 5 You love me only
- 6 Heartbeat
- 7 Out of here
- 8 Two sides to every story
- 9 A.T.A.S.S.
- 10 When you're near
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