- Wayne HORVITZ Keyboards, Synthetiseur
- Timothy YOUNG Guitare
- Keith LOWE Contrebasse, Guitare basse
- Andy ROTH Drums
- 1 Upper Egypt
- 2 Spice rack
- 3 The end of time
- 4 Big shoe
- 5 FYI
- 6 Forever
- 7 Goes round and round
- 8 I'm sorry
- 9 Snakebite
- 10 Second time around
- 11 The blue rose
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