- Philip AABERG Piano
- John CLAYTON Contrebasse
- Philip AABERG
- Dean PARKS Guitare acoustique
- George DOERING Guitare
- Don FALZONE Contrebasse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Philip AABERG (SOLO) Piano
- Philip AABERG
- John CLAYTON
- Vinnie COLAIUTA
- Philip AABERG
- Vinnie COLAIUTA
- 1 Upright
- 2 As if we didn't know
- 3 Every deep dream
- 4 Slow dance
- 5 Oh, yes
- 6 Welcome to the church of St.Anytime
- 7 New life, new blues
- 8 Why
- 9 Not wot I thot
- 10 Frogman
- 11 The view from Pony, Montana
- 12 Crying smile
- 13 Slow dance (piano reprise)
- 14 Thanks
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