- URBAN FOLK:
- Pete MORTON Voix, Guitare
- Roger WILSON Voix, Guitare, Guitare électrique
- Roger WILSON Mandoline, Fiddle
- Simon EDWARDS Voix, Accordéon
- Doc MARTEN Percussion
- 1 Love's trainee (Part 1)
- 2 The fox
- 3 Hey Joe
- 4 Lord Randall
- 5 Absent love
- 6 Old Joe Clark * The Louisiana two step
- 7 Delia
- 8 Bleak mist
- 9 Rambleaway
- 10 False bride
- 11 Shadow of an absent friend
- 12 It takes a lot to laugh, it takes a train to cry
- 13 Running outta lovin'
- 14 When you see those flying saucers
- 15 Little Musgrave
- 16 Goodbye my love
- 17 The belly boys
- 18 Cuckoo's nest
- 19 O'Reilly
- 20 Swimming song
- 21 None so fair
- 22 Love hurts
- 23 Derwentwater's farewell
- 24 Jack of diamonds
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