- Mason JENNINGS Voix, Guitare, Harmonica
- Chris MORRISSEY Basse électrique, Contrebasse
- Brian MCLEOD Drums
- Amy JENNINGS Voix
- 1 Crown
- 2 The light, pt.2
- 3 Empire builder
- 4 Fourteen pictures
- 5 Lemon Grove Avenue
- 6 Keepin it real
- 7 Ballad of Paul and Sheila
- 8 Southern cross
- 9 Drinking as religion
- 10 Ulysses
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