- Mark MANGOLD Orgue, Piano, Voix
- Rick AMBROSE Guitare basse, Guitare, Voix
- Don KRANTZ Guitare, Guitare basse
- Eddie LIVINGSTON Drums
- Bob HULING Voix, Percussion
- 1 Hard times
- 2 Conceit
- 3 Ladies in waiting
- 4 I'm not askin'
- 5 Deacon
- 6 Heads are free
- 7 Roof top man
- 8 JBT
- 9 Conversation
- 10 Overseas symphony
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