Ces 12 chansons inédites comprennent à la fois les derniers enregistrements studio faits par le Jimi Hendrix Experience dans sa formation originelle quand ils s'essayaient à donner une suite à Electric Ladyland, ainsi que les premières sessions avec Mitch Mitchell et le bassiste Billy Cox.
- Jimi HENDRIX Voix, Guitare
- Billy COX Guitare basse
- Mitch MITCHELL Drums
- Roger CHAPMAN Backing vocals
- Andy FAIRWEATHER LOW Backing vocals
- Juma SULTAN Percussion
- Rocky ISAAC Drums
- Chris GRIMES Tambourine
- Al MARKS Maracas
- Noel REDDING Guitare basse, Backing vocals
- Rocki DZIDZORNU Percussion
- 1 Stone free
- 2 Valleys of Neptune
- 3 Bleeding heart
- 4 Hear my train a comin'
- 5 MR. Bad Luck
- 6 Sunshine of your love
- 7 Lover man
- 8 Ships passing through the night
- 9 Fire
- 10 Red house
- 11 Lullaby for the summer
- 12 Crying blue rain
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