- Billy BANG Violon, Récitation
- Frank LOWE Saxophone ténor
- SIRONE Contrebasse
- Dennis CHARLES Drums
- 1 P.M.
- 2 Valve no.10
- 3 September 23rd
- 4 Improvisation for four
- 5 Bien-Hoa blues
- 6 Holiday for flowers
- 7 Lonnie's lament
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