- Joshua KADISON Piano, Pistala, Voix
- Lazlo BENCKER Orgue, Keyboards
- Ossi SCHALLER Guitare acoustique, Guitare électrique
- Pino PALLADINO Guitare basse
- Leslie MANDOKI Drums, Percussion
- Thomas SIMMEL Congas, Percussion, Drums
- add
- Pepe SOLERA Harmonica
- Sebastian HESS Violoncelle
- 1 Carolina's eyes
- 2 Desert flower
- 3 Begging for Grace (Dragon Wings)
- 4 Cherry bowl drive-in
- 5 El diablo amor
- 6 I believe in you
- 7 Shine
- 8 Greyhound bound
- 9 Molly in the mirror
- 10 My father's son
- 11 Song for a grounded angel
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