- Leonard COHEN Voix, Guitare
- Jennifer WARNES Voix
- John CROWDER Guitare basse, Background vocals
- Richard CROOKS Drums
- Sid McGUINNES Guitare
- Kenneth KOSEK Fiddle
- Ron GETMAN Harmonica, Background vocals
- John LISSAUER Piano, Keyboards, Orchestrateur
- John LISSAUER Background vocals, Producteur musical
- Erin DICKINS Background vocals
- Merle MILLER Background vocals
- Yvonne LEWIS Background vocals
- Anjani THOMAS Background vocals
- Crissie FAITH Background vocals
- Lani GROVES Background vocals
- 1 Dance me to the end of love
- 2 Coming back to you
- 3 The night comes on
- 4 Hallelujah
- 5 The Captain
- 6 Hunter'Lullaby
- 7 Heart with no companion
- 8 If it be your will
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