- Angus R. GRANT Fiddle, Voix
- Iain McLEOD Mandoline, Voix
- Garry FINLAYSON Banjo, Voix
- Malcolm CROSBIE Guitare, Voix, Whistling
- Conrad IVITSKY Guitare basse, Voix
- James MACKINTOSH Drums, Percussion, Voix
- 1 The pipe tunes
- 2 Horace
- 3 The point road
- 4 Venus in tweeds
- 5 Waiting for Conrad
- 6 Two fifty to Vigo
- 7 Paranoïa
- 8 Buying a blanket
- 9 The Tammienorrie
- 10 The point road (Joiner's mix)
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