- Christian MCBRIDE Contrebasse, Guitare basse
- Ron BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Goeffrey KEEZER Piano, Keyboards
- Terreon GULLY Drums
- and
- David GILMORE Guitare acoustique, Guitare
- Danny SADOWNICK Percussion
- 1 Circa 1990
- 2 Technicolor nightmare
- 3 Tahitian pearl
- 4 The wizard of Montara
- 5 The ballad of little girl dancer
- 6 Lejos de usted
- 7 Precious one
- 8 Song for Maya
- 9 Boogie woogie waltz
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